LVS, 기존 부채 재융자를 위해 17억 5천만 달러 지폐 발행

LVS, 기존 부채 재융자를 위해 17억 5천만 달러 지폐 발행

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화요일 투자설명서에 따르면 마카오 카지노 운영사인 샌즈 차이나의 모기업인 카지노 그룹 라스베이거스 샌즈 코퍼레이션이 17억 5천만 달러의 선순위 무담보 채권을 발행할 예정입니다. 발행 수익금은 올해 8월에 만기가 도래하는 17억 5천만 달러의 채권을 재융자하는 데 사용될 예정입니다.

이 지폐는 세 가지 방식으로 발행될 예정입니다: 2027년 6월에 만기되는 5.900% 선순위 지폐로 7억 5천만 달러, 2029년 8월에 만기되는 6.000% 지폐로 5억 달러, 그리고 2034년 8월에 만기되는 6.200% 지폐로 5억 달러입니다.

라스베이거스 샌즈는 싱가포르에서 마리나 베이 샌즈 카지노 리조트도 운영하고 있습니다.

무디스 인베스터스 서비스는 라스베이거스 샌즈가 제안한 채권 발행에 'Baa3' 등급을 부여했습니다. 신용평가사는 화요일 보고서에서 "선순위 무담보 채권에 대한 기존 'Baa3' 등급을 포함한 회사의 모든 등급은 변경되지 않았다"고 밝혔습니다. 카지노 그룹의 전망은 "안정적으로 유지되고 있다"고 덧붙였습니다.

무디스에 따르면 라스베이거스 샌즈의 재융자는 "회사의 만기 프로필을 개선"합니다. 신용카드 현금화

"안정적인 전망은 2024년에도 방문 및 게임 매출이 계속 증가하여 라스베이거스 샌즈가 신용 지표를 기대치에 부합하는 수준으로 복원할 수 있을 것이라는 우리의 기대를 반영합니다."라고 신용평가사는 덧붙였습니다.

CBRE Capital Advisors Inc는 화요일 메모에서 라스베이거스 샌즈가 "마카오의 지속적인 회복, 싱가포르의 강세, EBITDA(이자, 과세, 감가상각 및 상각 전 수익) 성장으로 인한 디레버리징을 고려할 때 2024년 만기를 해결하기 위해 부채 자본 시장을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있다"고 관찰했습니다. 소액결제 현금화

애널리스트 콜린 맨스필드와 코너 파크스는 "이번 발행은 예상대로 진행되었으며 2024년 만기가 확정됨에 따라 2024년 하반기 라스베이거스 샌즈의 관심은 2025년 샌즈 차이나에서 만기가 도래하는 18억 달러와 라스베이거스 샌즈 수준의 5억 달러로 전환될 수 있습니다."라고 말했습니다. 안전놀이터

"라스베이거스 샌즈는 향후 몇 년 동안 정기 무담보 발행사가 될 것이며, 신용 프로필은 두 가지 강력한 글로벌 게임 관할권, 신중하게 관리되는 대차대조표 및 주주 환원 전략, 적당한 레버리지에 대한 노출을 제공합니다."라고 그들은 덧붙였습니다. 토토사이트

CBRE에 따르면 라스베이거스 샌즈의 1분기 총 레버리지는 "주로 EBITDA 성장에 힘입어 전분기 대비 3.6배에서 3.3배로 개선"되었습니다. 카지노사이트

CBRE 팀은 "2024년 1분기 실적 발표에서 [라스베이거스 샌즈] 경영진은 투자 등급과 '2.0배~3.0배'의 총 레버리지를 유지하겠다는 오랜 재무 정책에 대한 약속을 반복했습니다."라고 말했습니다.